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de Appleton Group Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 842 k Vender
46,336
-1,048,724
-96% -USD 19.7 M 2.94% 6
2023
Q2 		USD 20.5 M Vender
1,095,060
-206,416
-16% -USD 3.54 M 28.64% 1
2023
Q1 		USD 21.2 M Comprar
1,301,476
+1,244,312
+2,177% +USD 18.9 M 41.34% 1
2022
Q4 		USD 794 k Comprar
57,164
+1,024
+2% +USD 14.7 k 1.16% 12
2022
Q3 		USD 783 k Comprar
56,140
+2,784
+5% +USD 43.6 k 2.24% 7
2022
Q2 		USD 774 k Vender
53,356
-1,155,416
-96% -USD 18.5 M 4.5% 9
2022
Q1 		USD 22.6 M Comprar
1,208,772
+1,516
+0.1% +USD 27.6 k 31.47% 1
2021
Q4 		USD 24.7 M Vender
1,207,256
-132,336
-10% -USD 2.65 M 24.78% 1
2021
Q3 		USD 24.8 M Comprar
1,339,592
+35,912
+3% +USD 684 k 21.34% 1
2021
Q2 		USD 23.8 M Comprar
1,303,680
+1,172,096
+891% +USD 20.3 M 18.26% 1
2021
Q1 		USD 2.14 M Vender
131,584
-1,007,504
-88% -USD 16.4 M 2.79% 6
2020
Q4 		USD 18.3 M Vender
1,139,088
-164,384
-13% -USD 2.49 M 17.84% 1
2020
Q3 		USD 18.8 M Comprar
1,303,472
+47,400
+4% +USD 661 k 29.38% 1
2020
Q2 		USD 15.9 M Comprar
1,256,072
+549,232
+78% +USD 6.4 M 19.19% 1
2020
Q1 		USD 7.04 M Vender
706,840
-643,152
-48% -USD 7.34 M 35.52% 1
2019
Q4 		USD 15.7 M Vender
1,349,992
-360,440
-21% -USD 3.97 M 19.9% 1
2019
Q3 		USD 18 M Vender
1,710,432
-279,560
-14% -USD 2.95 M 20.86% 1
2019
Q2 		USD 20.7 M Comprar
1,989,992
+18,520
+0.9% +USD 188 k 23.1% 1
2019
Q1 		USD 19.6 M Comprar
+1,971,472
Nuevas +USD 18.6 M 18.85% 1
2018
Q4 		– Vender
-1,953,528
Cerradas -USD 20 M – 16
2018
Q3 		USD 20 M Comprar
1,953,528
+61,576
+3% +USD 613 k 21.22% 1
2018
Q2 		USD 17.9 M Comprar
1,891,952
+1,444,592
+323% +USD 13.4 M 23.55% 1
2018
Q1 		USD 4.01 M Comprar
447,360
+31,424
+8% +USD 290 k 4.61% 11
2017
Q4 		USD 3.68 M Comprar
415,936
+29,784
+8% +USD 256 k 3.65% 13
2017
Q3 		USD 3.19 M Comprar
386,152
+13,992
+4% +USD 113 k 3.43% 13
2017
Q2 		USD 2.94 M Comprar
372,160
+8,600
+2% +USD 67 k 3.32% 13
2017
Q1 		USD 2.75 M Vender
363,560
-14,032
-4% -USD 104 k 3.18% 13
2016
Q4 		USD 2.64 M Vender
377,592
-20,432
-5% -USD 141 k 3.48% 11
2016
Q3 		USD 2.76 M Comprar
+398,024
Nuevas +USD 2.73 M 3.33% 12
2015
Q3 		– Vender
-40,408
Cerradas -USD 271 k – 23
2015
Q2 		USD 271 k Comprar
40,408
+1,088
+3% +USD 7.42 k 0.31% 17
2015
Q1 		USD 265 k Comprar
39,320
+3,832
+11% +USD 25.4 k 0.28% 17
2014
Q4 		USD 230 k Comprar
35,488
+1,288
+4% +USD 8.11 k 0.28% 17
2014
Q3 		USD 210 k Comprar
34,200
+456
+1% +USD 2.81 k 0.27% 22
2014
Q2 		USD 205 k Comprar
+33,744
Nuevas +USD 197 k 0.23% 23

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3703 M 16.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en SCHG: resumen de T3 2023

Appleton Group redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 96% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.7 M, y conservó 46,336 acciones valuadas en USD 842 k. La posición representa 2.94% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en SCHG en T2 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.8 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 971 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2023, Appleton Group tenía 46,336 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 842 k.
  • Appleton Group vendió 1,048,724 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 19.7 M.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 2.94% de la cartera de Appleton Group en T3 2023 y fue su posición número 6.
  • Appleton Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Group en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 24.8 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 971 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.