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de Appleton Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 598 k Vender
28,894
-486,190
-94% -USD 10.7 M 2.09% 8
2023
Q2 		USD 11.3 M Comprar
515,084
+487,684
+1,780% +USD 10.2 M 15.75% 3
2023
Q1 		USD 574 k Vender
27,400
-1,828
-6% -USD 39.3 k 1.12% 11
2022
Q4 		USD 592 k Vender
29,228
-192
-0.7% -USD 3.94 k 0.87% 14
2022
Q3 		USD 556 k Vender
29,420
-2,524
-8% -USD 52.8 k 1.59% 10
2022
Q2 		USD 623 k Vender
31,944
-2,120
-6% -USD 45.3 k 3.62% 10
2022
Q1 		USD 806 k Comprar
34,064
+3,944
+13% +USD 93.1 k 1.12% 10
2021
Q4 		USD 771 k Vender
30,120
-517,000
-94% -USD 13.4 M 0.77% 14
2021
Q3 		USD 13.7 M Comprar
547,120
+277,324
+103% +USD 7.04 M 11.78% 4
2021
Q2 		USD 7.03 M Vender
269,796
-271,880
-50% -USD 6.95 M 5.39% 6
2021
Q1 		USD 13.5 M Comprar
541,676
+45,444
+9% +USD 1.12 M 17.65% 3
2020
Q4 		USD 11 M Comprar
496,232
+462,668
+1,378% +USD 9.21 M 10.77% 4
2020
Q3 		USD 573 k Vender
33,564
-520,580
-94% -USD 8.96 M 0.9% 13
2020
Q2 		USD 9.05 M Comprar
554,144
+521,368
+1,591% +USD 7.81 M 10.9% 4
2020
Q1 		USD 422 k Vender
32,776
-379,760
-92% -USD 6.45 M 2.13% 9
2019
Q4 		USD 7.8 M Vender
412,536
-65,380
-14% -USD 1.18 M 9.9% 4
2019
Q3 		USD 8.33 M Comprar
477,916
+454,540
+1,944% +USD 8.03 M 9.67% 5
2019
Q2 		USD 418 k Vender
23,376
-494,264
-95% -USD 8.74 M 0.47% 25
2019
Q1 		USD 9.05 M Comprar
+517,640
Nuevas +USD 8.86 M 8.72% 5
2018
Q4 		– Vender
-484,680
Cerradas -USD 9.23 M – 14
2018
Q3 		USD 9.23 M Comprar
484,680
+12,248
+3% +USD 234 k 9.78% 4
2018
Q2 		USD 8.69 M Comprar
472,432
+2,388
+0.5% +USD 43.2 k 11.42% 3
2018
Q1 		USD 8.12 M Comprar
470,044
+15,280
+3% +USD 269 k 9.34% 4
2017
Q4 		USD 7.93 M Comprar
454,764
+16,168
+4% +USD 277 k 7.86% 4
2017
Q3 		USD 7.39 M Vender
438,596
-5,348
-1% -USD 86 k 7.93% 6
2017
Q2 		USD 7.09 M Vender
443,944
-2,400
-0.5% -USD 37.9 k 8.02% 5
2017
Q1 		USD 7.03 M Vender
446,344
-17,944
-4% -USD 281 k 8.12% 5
2016
Q4 		USD 7.14 M Comprar
464,288
+284,580
+158% +USD 4.19 M 9.42% 5
2016
Q3 		USD 2.59 M Comprar
+179,708
Nuevas +USD 2.55 M 3.12% 13

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en SCHA: resumen de T3 2023

Appleton Group redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 94% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.7 M, y conservó 28,894 acciones valuadas en USD 598 k. La posición representa 2.09% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 945 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2023, Appleton Group tenía 28,894 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 598 k.
  • Appleton Group vendió 486,190 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 10.7 M.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 2.09% de la cartera de Appleton Group en T3 2023 y fue su posición número 8.
  • Appleton Group reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Group en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 945 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.