de Appleton Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Group Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 598 mil	Vender	28.894 -486.190	-94%	-US$ 10,7 mi	2,09%	8
2023 Q2	US$ 11,3 mi	Comprar	515.084 +487.684	+1.780%	+US$ 10,2 mi	15,75%	3
2023 Q1	US$ 574 mil	Vender	27.400 -1.828	-6%	-US$ 39,3 mil	1,12%	11
2022 Q4	US$ 592 mil	Vender	29.228 -192	-0,7%	-US$ 3,94 mil	0,87%	14
2022 Q3	US$ 556 mil	Vender	29.420 -2.524	-8%	-US$ 52,8 mil	1,59%	10
2022 Q2	US$ 623 mil	Vender	31.944 -2.120	-6%	-US$ 45,3 mil	3,62%	10
2022 Q1	US$ 806 mil	Comprar	34.064 +3.944	+13%	+US$ 93,1 mil	1,12%	10
2021 Q4	US$ 771 mil	Vender	30.120 -517.000	-94%	-US$ 13,4 mi	0,77%	14
2021 Q3	US$ 13,7 mi	Comprar	547.120 +277.324	+103%	+US$ 7,04 mi	11,78%	4
2021 Q2	US$ 7,03 mi	Vender	269.796 -271.880	-50%	-US$ 6,95 mi	5,39%	6
2021 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	541.676 +45.444	+9%	+US$ 1,12 mi	17,65%	3
2020 Q4	US$ 11 mi	Comprar	496.232 +462.668	+1.378%	+US$ 9,21 mi	10,77%	4
2020 Q3	US$ 573 mil	Vender	33.564 -520.580	-94%	-US$ 8,96 mi	0,9%	13
2020 Q2	US$ 9,05 mi	Comprar	554.144 +521.368	+1.591%	+US$ 7,81 mi	10,9%	4
2020 Q1	US$ 422 mil	Vender	32.776 -379.760	-92%	-US$ 6,45 mi	2,13%	9
2019 Q4	US$ 7,8 mi	Vender	412.536 -65.380	-14%	-US$ 1,18 mi	9,9%	4
2019 Q3	US$ 8,33 mi	Comprar	477.916 +454.540	+1.944%	+US$ 8,03 mi	9,67%	5
2019 Q2	US$ 418 mil	Vender	23.376 -494.264	-95%	-US$ 8,74 mi	0,47%	25
2019 Q1	US$ 9,05 mi	Comprar	+517.640	Nova	+US$ 8,86 mi	8,72%	5
2018 Q4	–	Vender	-484.680	Encerrada	-US$ 9,23 mi	–	14
2018 Q3	US$ 9,23 mi	Comprar	484.680 +12.248	+3%	+US$ 234 mil	9,78%	4
2018 Q2	US$ 8,69 mi	Comprar	472.432 +2.388	+0,5%	+US$ 43,2 mil	11,42%	3
2018 Q1	US$ 8,12 mi	Comprar	470.044 +15.280	+3%	+US$ 269 mil	9,34%	4
2017 Q4	US$ 7,93 mi	Comprar	454.764 +16.168	+4%	+US$ 277 mil	7,86%	4
2017 Q3	US$ 7,39 mi	Vender	438.596 -5.348	-1%	-US$ 86 mil	7,93%	6
2017 Q2	US$ 7,09 mi	Vender	443.944 -2.400	-0,5%	-US$ 37,9 mil	8,02%	5
2017 Q1	US$ 7,03 mi	Vender	446.344 -17.944	-4%	-US$ 281 mil	8,12%	5
2016 Q4	US$ 7,14 mi	Comprar	464.288 +284.580	+158%	+US$ 4,19 mi	9,42%	5
2016 Q3	US$ 2,59 mi	Comprar	+179.708	Nova	+US$ 2,55 mi	3,12%	13

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Group em SCHA no T3 2023

Appleton Group reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 94% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 10,7 mi e ficando com 28.894 ações avaliadas em US$ 598 mil. A posição representa 2,09% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Appleton Group informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T3 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T3 2021. 945 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Appleton Group detinha 28.894 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 598 mil.
Appleton Group vendeu 486.190 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 10,7 mi.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 2,09% da carteira de Appleton Group em T3 2023, sua posição nº 8.
Appleton Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Appleton Group atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T3 2021.
945 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.