Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Appleton Groupは$2863万相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$7164万から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Appleton Groupは2023年第3四半期に純額で$4265万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定 $1571万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Appleton Groupは$47.4万相当のProShares UltraShort S&P500の新規ポジションを取りました。

• Appleton Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort S&P500で、株数は2,555株、評価額は$47.4万でした。
• Appleton Groupは2023年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1534万でした。
• Appleton Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1974万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2023年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1571万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2863万のポートフォリオの82%を占めています。
• Appleton Groupは2023年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$2863万となりました。

2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。