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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5183만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
10
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$912만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$909만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$900만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$791만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$911만 | 17.57% |
+127,763
| 신규 | +US$912만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$905만 | 17.46% |
+107,987
| 신규 | +US$900만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$879만 | 16.95% |
+175,722
| 신규 | +US$909만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$744만 | 14.35% |
+111,962
| 신규 | +US$791만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$521만 | 10.05% |
+225,535
| 신규 | +US$523만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$449만 | 8.67% |
+52,276
| 신규 | +US$443만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$434만 | 8.36% |
+226,098
| 신규 | +US$447만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| US$292만 | 5.64% |
+11,229
| 신규 | +US$266만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$27.5만 | 0.53% |
+2,422
| 신규 | +US$28.8만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$21.3만 | 0.41% |
+4,985
| 신규 | +US$21.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
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Appleton Group의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Appleton Group의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5183만 상당의 10개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Invesco QQQ Trust이며, US$911만 상당의 127,763주를 보유하고 있어요.
- Appleton Group의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$911만 상당의 127,763주를 매수했어요.
- Appleton Group의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5183만 중 100%를 차지해요.
- Appleton Group은(는) 2013년 2분기에 10개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 13일에 제출된 Appleton Group의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.