Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2021年第4季投資組合回顧

截至2021年第4季，Shellback Capital持有137個部位，價值US$17.3億，較前一季的US$17.1億增加0.72%。 其前十大持股占投資組合的31%。

Shellback Capital於2021年第4季淨撤出US$6165萬，平倉35個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$5257萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為工業和通訊服務。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Caterpillar的部位，價值US$6202萬。

• Shellback Capital在2021年第4季最大筆買進的是Caterpillar：共買進300,000股，價值US$6202萬。
• Shellback Capital在2021年第4季增持WESCO International的幅度最大，估計增加US$1387萬。
• Shellback Capital在2021年第4季最大幅度減持的標的是AGCO，估計減持了US$3687萬。
• Shellback Capital於2021年第4季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$5257萬。
• 在2021年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占31%。
• Shellback Capital在2021年第4季新增了28個部位，並平倉35個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升0.72%，達到US$17.3億。

根據Shellback Capital的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。