Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2024年第1季投資組合回顧

截至2024年第1季，Shellback Capital持有149個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$11.4億增加30%。 其前十大持股占投資組合的27%。

Shellback Capital在2024年第1季投入US$1.96億淨新增資金，建立52個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Oracle：共312,012股，價值US$3919萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的56%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和工業。

賣出方面，減碼金額最大的是Ryanair，估計減持了US$2657萬。

• Shellback Capital在2024年第1季最大筆買進的是Oracle：共買進312,012股，價值US$3919萬。
• Shellback Capital在2024年第1季增持DraftKings的幅度最大，估計增加US$1323萬。
• Shellback Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是Ryanair，估計減持了US$2657萬。
• Shellback Capital於2024年第1季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$5506萬。
• 在2024年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占27%。
• Shellback Capital在2024年第1季新增了52個部位，並平倉26個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$14.9億。

根據Shellback Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。