Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，Shellback Capital持有102個部位，管理資產為US$5.53億，較前一季的US$11.2億減少50%。 其前十大持股占投資組合的43%。

Shellback Capital於2018年第4季淨撤出US$4.15億，平倉34個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$4857萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產56%，低於前一季的58%，其次為工業和金融。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Global Payments的部位，價值US$3620萬。

• Shellback Capital在2018年第4季最大筆買進的是Global Payments：共買進350,986股，價值US$3620萬。
• Shellback Capital在2018年第4季增持MasterCraft Boat Holdings的幅度最大，估計增加US$673萬。
• Shellback Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是Wynn Resorts，估計減持了US$3325萬。
• Shellback Capital於2018年第4季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$4857萬。
• 在2018年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$5.53億，前十大持股占43%。
• Shellback Capital在2018年第4季新增了30個部位，並平倉34個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$5.53億。

根據Shellback Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。