Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2025年第2季投資組合回顧

截至2025年第2季，Shellback Capital持有135個部位，價值US$15億，較前一季的US$10.3億增加46%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Shellback Capital在2025年第2季投入US$2.42億淨新增資金，建立48個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共300,000股，價值US$4740萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產48%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和工業。

賣出方面，減碼金額最大的是Netflix，估計減持了US$2261萬。

• Shellback Capital在2025年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進300,000股，價值US$4740萬。
• Shellback Capital在2025年第2季增持Dover的幅度最大，估計增加US$3410萬。
• Shellback Capital在2025年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$2261萬。
• Shellback Capital於2025年第2季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$3066萬。
• 在2025年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$15億，前十大持股占30%。
• Shellback Capital在2025年第2季新增了48個部位，並平倉31個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升46%，達到US$15億。

根據Shellback Capital的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。