Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2024年第4季投資組合回顧

截至2024年第4季，Shellback Capital持有149個部位，價值US$14.5億，較前一季的US$12.4億增加17%。 其前十大持股占投資組合的33%。

Shellback Capital在2024年第4季投入US$1.17億淨新增資金，建立50個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是FTAI Aviation：共531,175股，價值US$7651萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的55%，較前一季的52%上升，其次為工業和資訊科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Royal Caribbean，估計減持了US$5038萬。

• Shellback Capital在2024年第4季最大筆買進的是FTAI Aviation：共買進531,175股，價值US$7651萬。
• Shellback Capital在2024年第4季增持Toll Brothers的幅度最大，估計增加US$4550萬。
• Shellback Capital在2024年第4季最大幅度減持的標的是Royal Caribbean，估計減持了US$5038萬。
• Shellback Capital於2024年第4季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$3010萬。
• 在2024年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占33%。
• Shellback Capital在2024年第4季新增了50個部位，並平倉30個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$14.5億。

根據Shellback Capital的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。