Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2018年第1季投資組合回顧

截至2018年第1季，Shellback Capital持有123個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$13.4億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Shellback Capital的2018年第1季申報資料顯示有新增41項、增加25檔、減碼21檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global Payments：共478,272股，價值US$5334萬。 最大的一筆賣出是Dollar Tree，估計金額為US$6120萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的53%，較前一季的49%上升，其次為工業和資訊科技。

• Shellback Capital在2018年第1季最大筆買進的是Global Payments：共買進478,272股，價值US$5334萬。
• Shellback Capital在2018年第1季增持Thor Industries的幅度最大，估計增加US$2654萬。
• Shellback Capital在2018年第1季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$3030萬。
• Shellback Capital於2018年第1季完全出清Dollar Tree，估計賣出金額為US$6120萬。
• 在2018年第1季，Shellback Capital的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占30%。
• Shellback Capital在2018年第1季新增了41個部位，並平倉32個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$13.7億。

根據Shellback Capital的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。