Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2018年第2季投資組合回顧

截至2018年第2季，Shellback Capital持有133個部位，管理資產為US$13.7億，較前一季的US$13.7億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Shellback Capital於2018年第2季淨撤出US$7123萬，平倉37個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Lumentum，這筆估值約為US$4367萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的64%，較前一季的53%上升，其次為工業和資訊科技。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Hubbell的部位，價值US$3752萬。

• Shellback Capital在2018年第2季最大筆買進的是Hubbell：共買進354,792股，價值US$3752萬。
• Shellback Capital在2018年第2季增持United Rentals的幅度最大，估計增加US$4676萬。
• Shellback Capital在2018年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3072萬。
• Shellback Capital於2018年第2季完全出清Lumentum，估計賣出金額為US$4367萬。
• 在2018年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占30%。
• Shellback Capital在2018年第2季新增了42個部位，並平倉37個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$13.7億。

根據Shellback Capital的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。