Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2023年第2季投資組合回顧

截至2023年第2季，Shellback Capital持有111個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$8.87億增加28%。 其前十大持股占投資組合的38%。

Shellback Capital在2023年第2季投入US$1.49億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共145,000股，價值US$4938萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產45%，低於前一季的57%，其次為工業和必需消費品。

賣出方面，減碼金額最大的是Netflix，估計減持了US$1105萬。

• Shellback Capital在2023年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進145,000股，價值US$4938萬。
• Shellback Capital在2023年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$3027萬。
• Shellback Capital在2023年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$1105萬。
• Shellback Capital於2023年第2季完全出清First Citizens BancShares，估計賣出金額為US$3406萬。
• 在2023年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占38%。
• Shellback Capital在2023年第2季新增了25個部位，並平倉27個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$11.3億。

根據Shellback Capital的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。