Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2019年第4季投資組合回顧

截至2019年第4季，Shellback Capital持有73個部位，管理資產為US$8.94億，較前一季的US$9.6億減少6.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。

Shellback Capital於2019年第4季淨撤出US$1.59億，平倉21個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Dollar Tree，這筆估值約為US$5137萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產58%，低於前一季的59%，其次為資訊科技和工業。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了PayPal的部位，價值US$2719萬。

• Shellback Capital在2019年第4季最大筆買進的是PayPal：共買進251,331股，價值US$2719萬。
• Shellback Capital在2019年第4季增持Deckers Outdoor的幅度最大，估計增加US$2243萬。
• Shellback Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是Lowe's Companies，估計減持了US$4517萬。
• Shellback Capital於2019年第4季完全出清Dollar Tree，估計賣出金額為US$5137萬。
• 在2019年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$8.94億，前十大持股占35%。
• Shellback Capital在2019年第4季新增了19個部位，並平倉21個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌6.5%，降至US$8.94億。

根據Shellback Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。