OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$1.14억 |
| 2 |
Apollomics
APLM
|
+US$8471만 |
| 3 |
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
|
+US$5507만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$4844만 |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$3733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$9516만 |
| 2 |
VECT
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
|
+US$8766만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$8563만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$4858만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$4835만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 96.83% |
| 2 | 기타 | 1.94% |
| 3 | 산업재 | 1.1% |
| 4 | 필수소비재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 7.22% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$1.75억 | 3.71% |
3,306,800
-73,100
| -2% | -US$383만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
3
Humana
HUM
US$521억
| US$1.67억 | 3.54% |
342,500
-6,200
| -2% | -US$291만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$1.46억 | 3.1% |
499,000
-121,500
| -20% | -US$3795만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
5
Biogen
BIIB
US$367억
| US$1.43억 | 3.04% |
556,800
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$1.43억 | 3.04% |
1,615,210
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
7
Enliven Therapeutics
ELVN
US$36.4억
| US$1.23억 | 2.61% |
8,998,338
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
8
Merck
MRK
US$3617억
| US$1.09억 | 2.31% |
+1,055,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
9
Disc Medicine
IRON
US$35.9억
| US$1.07억 | 2.27% |
2,269,637
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$9991만 | 2.12% |
186,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
11
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$65.5억
| US$9841만 | 2.09% |
2,169,500
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$9175만 | 1.95% |
3,968,588
-210,000
| -5% | -US$574만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
US$239억
| US$9078만 | 1.93% |
401,900
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$8613만 | 1.83% |
2,896,074
-1,054,722
| -27% | -US$2173만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
|
MRTX
15
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$8534만 | 1.81% |
1,959,050
+1,045,400
| +114% | +US$3733만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
|
16
Baxter International
BAX
US$133억
| US$8453만 | 1.8% |
2,239,900
-1,135,100
| -34% | -US$4835만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$49.3억
| US$8347만 | 1.77% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
US$225억
| US$8068만 | 1.71% |
1,224,400
+263,900
| +27% | +US$1973만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
19
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$4060만
| US$8043만 | 1.71% |
73,114,592
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
Evolent Health
EVH
US$5.18억
| US$7885만 | 1.67% |
2,895,632
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1241억
| US$7351만 | 1.56% |
269,000
-2,400
| -0.9% | -US$68.8만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$7279만 | 1.55% |
143,800
-19,000
| -12% | -US$1012만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
23
Apollomics
APLM
US$5538만
| US$6739만 | 1.43% |
179,936
+173,310
| +2,616% | +US$8471만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
Cigna
CI
US$776억
| US$6623만 | 1.41% |
231,500
+70,500
| +44% | +US$2011만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.1억
| US$6415만 | 1.36% |
529,200
-124,800
| -19% | -US$1411만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 146개, 총액은 US$47.1억였으며 전 분기 US$55.2억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 16개 증가, 26개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck 주식으로, 1,055,000주를 보유했으며 가치는 US$1.09억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 금액은 US$9516만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- OrbiMed의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$1.09억 상당의 1,055,000주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2023년 3분기에 Apollomics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8471만 규모예요.
- OrbiMed의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$8563만예요.
- OrbiMed 측은 2023년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$9516만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.1억 중 33% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$47.1억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.