OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
89bio
ETNB
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$9736만 |
| 3 |
Glaukos
GKOS
|
+US$9416만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$9107만 |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$7769만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVDR
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
|
+US$9625만 |
| 2 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$7916만 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$6693만 |
| 4 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+US$5592만 |
| 5 |
MYOK
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
|
+US$4580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.81% |
| 2 | 금융 | 1.53% |
| 3 | 기타 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$171억
| US$4.65억 | 6.64% |
3,343,100
-376,073
| -10% | -US$4178만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$3.72억 | 5.3% |
5,316,355
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
TCDA
3
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$3.63억 | 5.18% |
9,614,280
-1,500,000
| -13% | -US$5592만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$2.85억 | 4.07% |
7,406,307
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
PRVL
5
상장폐지됨
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| US$2.19억 | 3.12% |
13,822,463
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$2.11억 | 3.02% |
4,674,800
-593,900
| -11% | -US$2485만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
7
Alector
ALEC
US$3.66억
| US$1.89억 | 2.7% |
10,987,944
-1,544,385
| -12% | -US$2625만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
ALXN
8
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.8억 | 2.57% |
1,662,585
-700
| -0% | -US$7.49만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3667억
| US$1.78억 | 2.54% |
2,047,897
| – | – |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
MRTX
10
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$1.73억 | 2.47% |
1,340,600
+805,457
| +151% | +US$7769만 |
2019 Q3
1분기
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$1.71억 | 2.45% |
783,100
-63,300
| -7% | -US$1281만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
TPTX
12
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.71억 | 2.44% |
2,745,327
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
13
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.8억
| US$1.54억 | 2.19% |
5,548,326
| – | – |
2015 Q1
19개 분기
|
|
14
NextCure
NXTC
US$2870만
| US$1.53억 | 2.18% |
225,918
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Humana
HUM
US$508억
| US$1.44억 | 2.05% |
391,900
+210,100
| +116% | +US$6664만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1.09억 | 1.56% |
+1,700,000
| 신규 | +US$9736만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
eHealth
EHTH
US$1456만
| US$1.07억 | 1.53% |
1,111,914
-5,500
| -0.5% | -US$42.7만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
89bio
ETNB
| US$1.05억 | 1.5% |
+4,004,442
| 신규 | +US$1.11억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
US$602억
| US$1.01억 | 1.45% |
1,304,700
-218,700
| -14% | -US$1708만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$1.01억 | 1.44% |
935,970
-639,200
| -41% | -US$6693만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$781억
| US$1억 | 1.43% |
489,700
+198,100
| +68% | +US$3632만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
22
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.6억
| US$9996만 | 1.43% |
1,347,000
-124,000
| -8% | -US$797만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
ARQL
23
상장폐지됨
Arqule Inc
ARQL
| US$9980만 | 1.42% |
5,000,000
+1,298,727
| +35% | +US$1506만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$9920만 | 1.42% |
503,400
-113,400
| -18% | -US$2123만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.5억
| US$9885만 | 1.41% |
766,049
-71,300
| -9% | -US$720만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, OrbiMed 측은 US$70억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.7억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 17개 증가, 34개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 89bio 주식으로, 4,004,442주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avedro, Inc Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$9625만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- OrbiMed의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 89bio 주식으로, US$1.05억 상당의 4,004,442주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2019년 4분기에 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7769만 규모예요.
- OrbiMed의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Neurocrine Biosciences이며, 추정 감소액은 US$6693만예요.
- OrbiMed 측은 2019년 4분기에 Avedro, Inc Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$9625만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70억 중 38% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$70억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.