OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
THRX
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
|
+US$2.54억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.3억 |
| 3 |
Compass Therapeutics
CMPX
|
+US$7177만 |
| 4 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$6490만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$6188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$1.56억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$7721만 |
| 3 |
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
|
+US$7418만 |
| 4 |
Progyny
PGNY
|
+US$7112만 |
| 5 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+US$6858만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 96.32% |
| 2 | 기타 | 3.68% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$3.74억 | 4.8% |
6,028,307
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$2.71억 | 3.48% |
4,339,800
-175,600
| -4% | -US$1030만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
HZNP
3
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$2.69억 | 3.46% |
2,500,055
-110,300
| -4% | -US$1203만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2.36억 | 3.03% |
5,552,300
-281,300
| -5% | -US$1182만 |
2014 Q1
31개 분기
|
|
|
THRX
5
상장폐지됨
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$2.14억 | 2.74% |
+16,838,668
| 신규 | +US$2.54억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.3억
| US$2.13억 | 2.74% |
13,944,680
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
MRTX
7
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2.09억 | 2.69% |
1,426,400
+53,200
| +4% | +US$826만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
8
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$9593만
| US$1.69억 | 2.18% |
7,330,423
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1.54억 | 1.99% |
+2,615,400
| 신규 | +US$1.3억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$540억
| US$1.48억 | 1.9% |
318,300
-16,700
| -5% | -US$739만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1.45억 | 1.86% |
1,068,800
-351,800
| -25% | -US$4156만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$1.45억 | 1.86% |
658,100
-219,300
| -25% | -US$4264만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1.39억 | 1.79% |
1,076,200
-50,200
| -4% | -US$586만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
14
Merck
MRK
US$3643억
| US$1.36억 | 1.75% |
1,779,300
-1,953,100
| -52% | -US$1.56억 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1.36억 | 1.75% |
271,000
-118,700
| -30% | -US$5373만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1.34억 | 1.73% |
373,800
-45,000
| -11% | -US$1548만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
17
Natera
NTRA
US$463억
| US$1.32억 | 1.7% |
1,413,985
-158,815
| -10% | -US$1648만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
18
Adicet Bio
ACET
US$2603만
| US$1.3억 | 1.67% |
465,446
+13,392
| +3% | +US$230만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
19
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$35.7억
| US$1.26억 | 1.62% |
6,073,850
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
20
Prelude Therapeutics
PRLD
US$2.75억
| US$1.25억 | 1.61% |
10,039,691
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1179억
| US$1.24억 | 1.6% |
465,300
+127,900
| +38% | +US$3357만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
22
Guardant Health
GH
US$205억
| US$1.23억 | 1.58% |
1,227,400
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.9억
| US$1.21억 | 1.56% |
6,337,700
-307,400
| -5% | -US$677만 |
2015 Q1
27개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$1.13억 | 1.45% |
1,009,700
-56,000
| -5% | -US$675만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
SGEN
25
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1.01억 | 1.3% |
655,600
+387,600
| +145% | +US$6490만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$77.8억였으며 전 분기 US$91억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2021년 4분기에 순 US$3.19억 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Elevance Health 주식으로, 추정 US$7721만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock에 US$2.14억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 주식으로, US$2.14억 상당의 16,838,668주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2021년 4분기에 Seagen Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6490만 규모예요.
- OrbiMed의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- OrbiMed 측은 2021년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$7721만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.8억 중 29% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$77.8억 규모가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.