OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invivyd
IVVD
|
+US$2억 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1억 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$5467만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$4738만 |
| 5 |
Mereo BioPharma
MREO
|
+US$4571만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+US$7866만 |
| 2 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$5892만 |
| 3 |
Natera
NTRA
|
+US$5559만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4887만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4809만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.41% |
| 2 | 기타 | 4.48% |
| 3 | 정보기술 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$3.82억 | 4.2% |
6,028,307
-15,959
| -0.3% | -US$123만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
2
Prelude Therapeutics
PRLD
US$3.05억
| US$3.14억 | 3.45% |
10,039,691
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
HZNP
3
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$2.86억 | 3.14% |
2,610,355
-311,800
| -11% | -US$3237만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3602억
| US$2.8억 | 3.08% |
3,732,400
| – | – |
2016 Q1
22개 분기
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$2.67억 | 2.94% |
4,515,400
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$640억
| US$2.53억 | 2.78% |
5,833,600
-1,087,000
| -16% | -US$4809만 |
2014 Q1
30개 분기
|
|
|
MRTX
7
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2.43억 | 2.67% |
1,373,200
+109,000
| +9% | +US$1754만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
8
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.8억
| US$2.31억 | 2.54% |
13,944,680
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Invivyd
IVVD
US$1.71억
| US$2.27억 | 2.5% |
+5,383,500
| 신규 | +US$2억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
10
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$6629만
| US$2.18억 | 2.4% |
7,330,423
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Natera
NTRA
US$466억
| US$1.75억 | 1.93% |
1,572,800
-485,000
| -24% | -US$5559만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
12
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.3억
| US$1.64억 | 1.8% |
6,645,100
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1379억
| US$1.59억 | 1.75% |
877,400
-188,000
| -18% | -US$3671만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
TPTX
14
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.57억 | 1.72% |
2,361,327
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
15
Guardant Health
GH
US$216억
| US$1.53억 | 1.69% |
1,227,400
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5140억
| US$1.53억 | 1.68% |
1,420,600
+253,100
| +22% | +US$2892만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3593억
| US$1.52억 | 1.67% |
389,700
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$34.5억
| US$1.45억 | 1.59% |
6,073,850
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1554억
| US$1.39억 | 1.53% |
418,800
| – | – |
2013 Q4
31개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$1.34억 | 1.47% |
1,065,700
+130,000
| +14% | +US$1674만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
Humana
HUM
US$533억
| US$1.3억 | 1.43% |
335,000
| – | – |
2019 Q3
8개 분기
|
|
22
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| US$1.28억 | 1.4% |
1,126,400
| – | – |
2016 Q1
22개 분기
|
|
23
DexCom
DXCM
US$296억
| US$1.25억 | 1.37% |
912,000
-277,600
| -23% | -US$3501만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
24
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$1.14억 | 1.26% |
1,192,015
-39,100
| -3% | -US$369만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
GRCL
25
상장폐지됨
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
| US$1.09억 | 1.2% |
7,884,870
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$91억였으며 전 분기 US$98.9억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 28개 증가, 27개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invivyd 주식으로, 5,383,500주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aurinia Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$7866만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- OrbiMed의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Invivyd 주식으로, US$2.27억 상당의 5,383,500주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2021년 3분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5467만 규모예요.
- OrbiMed의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Natera이며, 추정 감소액은 US$5559만예요.
- OrbiMed 측은 2021년 3분기에 Aurinia Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$7866만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91억 중 30% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$91억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 OrbiMed의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.