OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$6651만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$6543만 |
| 4 |
Scholar Rock
SRRK
|
+US$2749만 |
| 5 |
argenx
ARGX
|
+US$2423만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$1.15억 |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$8534만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$8453만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$6623만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$4919만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.96% |
| 2 | 기타 | 1.02% |
| 3 | 산업재 | 1.01% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 6.79% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$371억
| US$2.14억 | 4.28% |
827,600
+270,800
| +49% | +US$6651만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$2.13억 | 4.25% |
365,400
+179,400
| +96% | +US$1.05억 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$640억
| US$1.91억 | 3.82% |
3,306,800
| – | – |
2014 Q1
39개 분기
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$1534억
| US$1.68억 | 3.36% |
499,000
| – | – |
2013 Q4
40개 분기
|
|
6
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.4억
| US$1.59억 | 3.18% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
7
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$1.52억 | 3.03% |
1,571,410
-43,800
| -3% | -US$387만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
8
상장폐지됨
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| US$1.47억 | 2.94% |
2,365,213
-257,696
| -10% | -US$641만 |
2023 Q3
1분기
|
|
9
Enliven Therapeutics
ELVN
US$36.3억
| US$1.25억 | 2.49% |
8,998,338
| – | – |
2020 Q1
15개 분기
|
|
10
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$1.18억 | 2.35% |
3,219,359
-749,229
| -19% | -US$1955만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3638억
| US$1.15억 | 2.3% |
1,055,000
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
12
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$45.5억
| US$1.04억 | 2.09% |
2,064,797
-104,703
| -5% | -US$502만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
13
Disc Medicine
IRON
US$37.7억
| US$9832만 | 1.96% |
1,702,237
-567,400
| -25% | -US$2905만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
GRCL
14
상장폐지됨
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
| US$9346만 | 1.87% |
9,308,726
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
15
Tenet Healthcare
THC
US$231억
| US$9253만 | 1.85% |
1,224,400
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
16
Evolent Health
EVH
US$5.37억
| US$9072만 | 1.81% |
2,746,532
-149,100
| -5% | -US$422만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$8490만 | 1.7% |
386,100
-15,800
| -4% | -US$364만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
18
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$3830만
| US$8262만 | 1.65% |
73,114,592
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1199억
| US$8055만 | 1.61% |
269,000
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
20
Scholar Rock
SRRK
US$53억
| US$7981만 | 1.59% |
4,245,000
+2,211,211
| +109% | +US$2749만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2606억
| US$7633만 | 1.52% |
143,800
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
VRNA
22
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$7510만 | 1.5% |
3,777,778
| – | – |
2017 Q2
26개 분기
|
|
23
Vaxcyte
PCVX
US$102억
| US$7241만 | 1.45% |
1,153,091
+145,943
| +14% | +US$758만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
THRX
24
상장폐지됨
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$7174만 | 1.43% |
17,713,600
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1378억
| US$7129만 | 1.42% |
175,200
+9,800
| +6% | +US$362만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, OrbiMed 측은 US$50.1억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.1억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2023년 4분기에 순 US$3.63억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$8534만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Elevance Health에 US$6673만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Elevance Health 주식으로, US$6673만 상당의 141,500주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2023년 4분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- OrbiMed의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
- OrbiMed 측은 2023년 4분기에 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$8534만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.1억 중 36% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$50.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.