OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+105 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+66,5 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+65,4 Mio. $ |
| 4 |
Scholar Rock
SRRK
|
+27,5 Mio. $ |
| 5 |
argenx
ARGX
|
+24,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+85,3 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+84,5 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+66,2 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+49,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,96 % |
| 2 | Sonstiges | 1,02 % |
| 3 | Industrie | 1,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Nicht mehr gelistet
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| 340 Mio. $ | 6,79 % |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 4,28 % |
827.600
+270.800
| +49 % | +66,5 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 213 Mio. $ | 4,25 % |
365.400
+179.400
| +96 % | +105 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
4
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 3,82 % |
3.306.800
| – | – |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 3,36 % |
499.000
| – | – |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
6
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,93 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 3,18 % |
14.567.176
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
7
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 3,03 % |
1.571.410
-43.800
| -3 % | -3,87 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| 147 Mio. $ | 2,94 % |
2.365.213
-257.696
| -10 % | -6,41 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
9
Enliven Therapeutics
ELVN
3,64 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 2,49 % |
8.998.338
| – | – |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 118 Mio. $ | 2,35 % |
3.219.359
-749.229
| -19 % | -19,6 Mio. $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 2,3 % |
1.055.000
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
12
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,55 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,09 % |
2.064.797
-104.703
| -5 % | -5,02 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
13
Disc Medicine
IRON
3,59 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 1,96 % |
1.702.237
-567.400
| -25 % | -29,1 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
GRCL
14
Nicht mehr gelistet
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
| 93,5 Mio. $ | 1,87 % |
9.308.726
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
15
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 1,85 % |
1.224.400
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
16
Evolent Health
EVH
518 Mio. $
| 90,7 Mio. $ | 1,81 % |
2.746.532
-149.100
| -5 % | -4,22 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
23,9 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 1,7 % |
386.100
-15.800
| -4 % | -3,64 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
18
Xtant Medical Holdings
XTNT
40,6 Mio. $
| 82,6 Mio. $ | 1,65 % |
73.114.592
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
19
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 1,61 % |
269.000
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
|
20
Scholar Rock
SRRK
5,72 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 1,59 % |
4.245.000
+2.211.211
| +109 % | +27,5 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 1,52 % |
143.800
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
VRNA
22
Nicht mehr gelistet
Verona Pharma
VRNA
| 75,1 Mio. $ | 1,5 % |
3.777.778
| – | – |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
23
Vaxcyte
PCVX
10,1 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 1,45 % |
1.153.091
+145.943
| +14 % | +7,58 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
THRX
24
Nicht mehr gelistet
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| 71,7 Mio. $ | 1,43 % |
17.713.600
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 1,42 % |
175.200
+9.800
| +6 % | +3,62 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt OrbiMed 142 Positionen im Wert von 5,01 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 4,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
OrbiMed zog im Q4 2023 netto 363 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 85,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete OrbiMed eine neue Position in Elevance Health im Wert von 66,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q4 2023 war Elevance Health: 141.500 Aktien im Wert von 66,7 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Eli Lilly in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q4 2023 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q4 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,01 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 15 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von OrbiMed stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 5,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .