OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prelude Therapeutics
PRLD
|
+440 Mio. $ |
| 2 |
PMV Pharmaceuticals
PMVP
|
+270 Mio. $ |
| 3 |
Acutus Medical Inc
AFIB
|
+166 Mio. $ |
| 4 |
Adicet Bio
ACET
|
+95,1 Mio. $ |
| 5 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+68,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+119 Mio. $ |
| 2 |
Cigna
CI
|
+82,5 Mio. $ |
| 3 |
Natera
NTRA
|
+64,2 Mio. $ |
| 4 |
Alector
ALEC
|
+52,6 Mio. $ |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+46,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 98,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,64 % |
| 3 | Technologie | 0,57 % |
| 4 | Sonstiges | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prelude Therapeutics
PRLD
269 Mio. $
| 470 Mio. $ | 5,94 % |
+15.594.877
| Neu | +440 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 353 Mio. $ | 4,47 % |
7.406.307
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
PMV Pharmaceuticals
PMVP
93,7 Mio. $
| 260 Mio. $ | 3,29 % |
+7.330.423
| Neu | +270 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
ALXN
4
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 250 Mio. $ | 3,16 % |
2.184.500
+28.500
| +1 % | +3,07 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
TPTX
5
Nicht mehr gelistet
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| 240 Mio. $ | 3,03 % |
2.745.327
| – | – |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
HZNP
6
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 234 Mio. $ | 2,96 % |
3.008.755
+140.845
| +5 % | +9,7 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
7
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,53 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 2,77 % |
6.645.100
| – | – |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
MRTX
8
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 219 Mio. $ | 2,77 % |
1.317.000
-7.100
| -0,5 % | -971.546 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
9
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 2,72 % |
2.713.377
| – | – |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,71 % |
3.549.100
+666.900
| +23 % | +40,1 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
11
Biogen
BIIB
37,2 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 2,57 % |
715.900
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
12
Boston Scientific
BSX
64 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,34 % |
4.847.300
| – | – |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,29 % |
666.100
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Acutus Medical Inc
AFIB
| 163 Mio. $ | 2,07 % |
+5.477.958
| Neu | +166 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Natera
NTRA
45,9 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,93 % |
2.110.700
-1.129.814
| -35 % | -64,2 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
|
PRVL
16
Nicht mehr gelistet
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| 141 Mio. $ | 1,78 % |
13.822.463
| – | – |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
17
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,56 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,73 % |
4.673.850
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
18
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,58 % |
1.301.715
+115.800
| +10 % | +13,4 Mio. $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
19
Burning Rock Biotech
BNR
141 Mio. $
| 119 Mio. $ | 1,51 % |
474.608
+1
| +0 % | +237 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
20
Humana
HUM
52,7 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,47 % |
280.300
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
21
Ascendis Pharma A/S
ASND
18,2 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,43 % |
734.500
-828.486
| -53 % | -119 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Repare Therapeutics
RPTX
| 105 Mio. $ | 1,33 % |
3.426.325
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
89bio
ETNB
| 95,7 Mio. $ | 1,21 % |
3.729.442
-275.000
| -7 % | -8,72 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
24
DexCom
DXCM
30,5 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 1,18 % |
905.600
| – | – |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 92 Mio. $ | 1,16 % |
6.219.110
+3.664.640
| +143 % | +68,6 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt OrbiMed 163 Positionen im Wert von 7,9 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 7,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
OrbiMed investierte 1,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Prelude Therapeutics: 15.594.877 Aktien im Wert von 470 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ascendis Pharma A/S; sie wurde auf 119 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q3 2020 war Prelude Therapeutics: 15.594.877 Aktien im Wert von 470 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Adicet Bio in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q3 2020 entfiel auf Ascendis Pharma A/S und belief sich schätzungsweise auf 119 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Cigna im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q3 2020 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,9 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von OrbiMed stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .