OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Burning Rock Biotech
BNR
|
+US$1.3억 |
| 2 |
Repare Therapeutics
RPTX
|
+US$1.1억 |
| 3 |
Oric Pharmaceuticals
ORIC
|
+US$9327만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$7079만 |
| 5 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+US$6019만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$2.37억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$9832만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$9801만 |
| 4 |
Alector
ALEC
|
+US$6493만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$6378만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.96% |
| 2 | 금융 | 1.61% |
| 3 | 기타 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$3.11억 | 4.38% |
7,406,307
| – | – |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
TCDA
2
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$2.64억 | 3.72% |
9,614,280
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
ALXN
3
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2.42억 | 3.41% |
2,156,000
+84,615
| +4% | +US$898만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$171억
| US$2.31억 | 3.25% |
1,562,986
-1,724,414
| -52% | -US$2.37억 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
PRVL
5
상장폐지됨
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| US$2.06억 | 2.9% |
13,822,463
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3667억
| US$2억 | 2.82% |
2,713,377
| – | – |
2016 Q1
17개 분기
|
|
7
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$1.93억 | 2.72% |
666,100
-71,300
| -10% | -US$1933만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
8
Biogen
BIIB
US$377억
| US$1.92억 | 2.7% |
715,900
+235,500
| +49% | +US$7079만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
9
Passage Bio
PASG
US$1104만
| US$1.9억 | 2.68% |
348,145
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
10
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.8억
| US$1.82억 | 2.57% |
6,645,100
+1,096,774
| +20% | +US$3606만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
TPTX
11
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.77억 | 2.5% |
2,745,327
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$1.7억 | 2.4% |
4,847,300
| – | – |
2014 Q1
25개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1.69억 | 2.39% |
2,882,200
+407,400
| +16% | +US$2437만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
14
Natera
NTRA
US$465억
| US$1.62억 | 2.27% |
3,240,514
-106,486
| -3% | -US$427만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
HZNP
15
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.59억 | 2.24% |
2,867,910
+526,210
| +22% | +US$2251만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
MRTX
16
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$1.51억 | 2.13% |
1,324,100
-99,200
| -7% | -US$962만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Alector
ALEC
US$3.66억
| US$1.46억 | 2.06% |
5,975,322
-2,352,369
| -28% | -US$6493만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
18
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$1.45억 | 2.04% |
1,185,915
+30,900
| +3% | +US$341만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
19
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$33.1억
| US$1.41억 | 1.99% |
4,673,850
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
|
20
Burning Rock Biotech
BNR
US$1.31억
| US$1.28억 | 1.8% |
+474,607
| 신규 | +US$1.3억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
Humana
HUM
US$508억
| US$1.09억 | 1.53% |
280,300
| – | – |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Repare Therapeutics
RPTX
| US$1.06억 | 1.5% |
+3,426,325
| 신규 | +US$1.1억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.6억
| US$9856만 | 1.39% |
+2,921,967
| 신규 | +US$9327만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.8억
| US$9244만 | 1.3% |
1,728,421
+75,725
| +5% | +US$351만 |
2020 Q1
1분기
|
|
25
DexCom
DXCM
US$302억
| US$9178만 | 1.29% |
905,600
-446,400
| -33% | -US$3993만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, OrbiMed 측은 US$71억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 29개 증가, 28개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Burning Rock Biotech 주식으로, 474,607주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ascendis Pharma A/S 주식으로, 추정 금액은 US$2.37억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- OrbiMed의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Burning Rock Biotech 주식으로, US$1.28억 상당의 474,607주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2020년 2분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7079만 규모예요.
- OrbiMed의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ascendis Pharma A/S이며, 추정 감소액은 US$2.37억예요.
- OrbiMed 측은 2020년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$9832만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71억 중 31% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$71억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.