OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alector
ALEC
|
+US$2.49억 |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$7193만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$5799만 |
| 5 |
AVDR
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
|
+US$5303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2.59억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$2.35억 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.28억 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$5201만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$4813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.6% |
| 2 | 기타 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$171억
| US$4.67억 | 7.23% |
3,970,673
-116,700
| -3% | -US$1022만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
TCDA
2
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$4.21억 | 6.51% |
10,889,280
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
CMTA
3
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$2.72억 | 4.21% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
ALXN
4
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2.65억 | 4.1% |
1,957,200
-90,200
| -4% | -US$1122만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
5
Alector
ALEC
US$3.92억
| US$2.47억 | 3.82% |
+13,182,329
| 신규 | +US$2.49억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$2.22억 | 3.44% |
5,790,400
| – | – |
2014 Q1
20개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3628억
| US$2.14억 | 3.31% |
2,693,465
+78,705
| +3% | +US$589만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$1.76억 | 2.72% |
955,300
-177,900
| -16% | -US$3286만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
9
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$177억
| US$1.62억 | 2.5% |
1,833,200
+1,339,000
| +271% | +US$1.12억 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
10
Viatris
VTRS
US$241억
| US$1.38억 | 2.13% |
4,861,800
+875,600
| +22% | +US$2553만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$1.37억 | 2.12% |
2,145,000
+748,200
| +54% | +US$4270만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
WMGI
12
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.32억 | 2.04% |
4,187,799
-718,100
| -15% | -US$2181만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$1.22억 | 1.9% |
447,300
+9,800
| +2% | +US$244만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$1.2억 | 1.86% |
630,900
+119,400
| +23% | +US$2122만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
15
Guardant Health
GH
US$209억
| US$1.18억 | 1.82% |
1,534,464
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$1.08억 | 1.68% |
5,316,355
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.9억
| US$9874만 | 1.53% |
828,400
+47,400
| +6% | +US$609만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$9333만 | 1.44% |
325,200
+19,800
| +6% | +US$573만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
19
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$9240만 | 1.43% |
3,740,700
+140,400
| +4% | +US$335만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
PRNB
20
상장폐지됨
Principia Biopharma Inc. Common Stock
PRNB
| US$8859만 | 1.37% |
2,605,713
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
| US$8820만 | 1.37% |
214,800
-7,300
| -3% | -US$301만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$8398만 | 1.3% |
3,618,171
+1,175,971
| +48% | +US$3078만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
23
Inspire Medical Systems
INSP
US$18억
| US$8352만 | 1.29% |
1,471,000
-358,449
| -20% | -US$1937만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
IMMU
24
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$8203만 | 1.27% |
4,270,403
-697,000
| -14% | -US$1123만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
25
eHealth
EHTH
US$1477만
| US$7364만 | 1.14% |
1,181,214
+81,214
| +7% | +US$448만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, OrbiMed 측은 US$64.6억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2019년 1분기에 순 US$2.62억 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$1.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Alector에 US$2.47억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alector 주식으로, US$2.47억 상당의 13,182,329주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2019년 1분기에 Neurocrine Biosciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.12억 규모예요.
- OrbiMed의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Celgene Corp이며, 추정 감소액은 US$2.59억예요.
- OrbiMed 측은 2019년 1분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 40% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 OrbiMed의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.