OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.92억 |
| 2 |
ARMO
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
|
+US$1.73억 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$9411만 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$8341만 |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+US$7948만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOXO
Loxo Oncology, Inc
LOXO
|
+US$99.1억 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.93억 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1.51억 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98% |
| 2 | 기타 | 1.49% |
| 3 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.64억 | 4.52% |
3,268,275
+388,700
| +13% | +US$4646만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$960억
| US$3.32억 | 4.11% |
962,900
+108,300
| +13% | +US$3767만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$3.02억 | 3.75% |
1,854,600
+113,300
| +7% | +US$1851만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
Merck
MRK
US$3689억
| US$2.88억 | 3.57% |
5,542,034
+1,742,615
| +46% | +US$9411만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
5
Biogen
BIIB
US$375억
| US$2.85억 | 3.53% |
1,040,400
-190,300
| -15% | -US$5907만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$608억
| US$2.84억 | 3.52% |
10,377,795
-8,805
| -0.1% | -US$23.9만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
CELG
7
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.35억 | 2.91% |
2,634,250
-428,600
| -14% | -US$4114만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$2.32억 | 2.88% |
3,675,300
+2,987,300
| +434% | +US$1.92억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$165억
| US$2.2억 | 2.73% |
3,367,315
| – | – |
2015 Q1
12개 분기
|
|
10
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$1.9억 | 2.35% |
2,836,900
+246,200
| +10% | +US$1726만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.39억
| US$1.8억 | 2.23% |
2,641,661
+457,126
| +21% | +US$3423만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
|
CMTA
12
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.58억 | 1.96% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$140억
| US$1.57억 | 1.95% |
1,040,100
+432,200
| +71% | +US$6340만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
ARMO
14
상장폐지됨
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
| US$1.54억 | 1.91% |
+4,118,903
| 신규 | +US$1.73억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$1.51억 | 1.87% |
1,265,966
+324,366
| +34% | +US$4182만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$1.45억 | 1.79% |
1,527,500
+476,900
| +45% | +US$5239만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$530억
| US$1.43억 | 1.77% |
3,073,800
-298,500
| -9% | -US$1296만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
WMGI
18
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.36억 | 1.69% |
6,852,068
| – | – |
2014 Q3
14개 분기
|
|
|
CLVS
19
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1.23억 | 1.53% |
2,330,870
+359,200
| +18% | +US$2096만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AGN
20
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.17억 | 1.45% |
693,605
+406,315
| +141% | +US$6815만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$1.09억 | 1.35% |
1,260,091
+362,300
| +40% | +US$2925만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
LOXO
22
상장폐지됨
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| US$1.09억 | 1.35% |
941,000
-93,159,036
| -99% | -US$99.1억 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1.06억 | 1.32% |
7,072,500
+1,500,000
| +27% | +US$2283만 |
2017 Q4
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| US$1.06억 | 1.31% |
3,522,100
-607,538
| -15% | -US$2057만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
25
DaVita
DVA
US$118억
| US$1.03억 | 1.28% |
1,559,600
+1,082,200
| +227% | +US$7948만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, OrbiMed 측은 US$80.7억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.1억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2018년 1분기에 순 US$98.2억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly 주식으로, 추정 US$1.93억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 ARMO BioSciences, Inc. Common Stock에 US$1.54억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 ARMO BioSciences, Inc. Common Stock 주식으로, US$1.54억 상당의 4,118,903주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2018년 1분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- OrbiMed의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Loxo Oncology, Inc이며, 추정 감소액은 US$99.1억예요.
- OrbiMed 측은 2018년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.7억 중 34% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$80.7억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 OrbiMed의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.