OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ArriVent BioPharma
AVBP
|
+US$6106만 |
| 2 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$5280만 |
| 3 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$3331만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$3217만 |
| 5 |
Q32 Bio
QTTB
|
+US$3105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
|
+US$1.47억 |
| 2 |
GRCL
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
|
+US$9346만 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$8490만 |
| 4 |
THRX
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
|
+US$7174만 |
| 5 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+US$6990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 99.1% |
| 2 | 기타 | 0.9% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 6.23% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$2.81억 | 5.14% |
360,800
-4,600
| -1% | -US$327만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
3
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.3억
| US$2.74억 | 5.02% |
15,021,721
+454,545
| +3% | +US$722만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2.24억 | 4.11% |
3,273,000
-33,800
| -1% | -US$217만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1.97억 | 3.6% |
493,100
-5,900
| -1% | -US$223만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
6
Biogen
BIIB
US$375억
| US$1.94억 | 3.56% |
900,900
+73,300
| +9% | +US$1717만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3643억
| US$1.74억 | 3.18% |
1,316,000
+261,000
| +25% | +US$3217만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
8
Janux Therapeutics
JANX
US$6.96억
| US$1.61억 | 2.95% |
4,275,553
+957,626
| +29% | +US$2085만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
9
Enliven Therapeutics
ELVN
US$35.9억
| US$1.58억 | 2.9% |
8,998,338
| – | – |
2020 Q1
16개 분기
|
|
10
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$1.23억 | 2.26% |
1,173,300
-51,100
| -4% | -US$459만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
11
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$1.12억 | 2.05% |
1,278,500
-292,910
| -19% | -US$2622만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| US$1.06억 | 1.95% |
2,680,496
+145,251
| +6% | +US$429만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
13
Disc Medicine
IRON
US$36.4억
| US$1.06억 | 1.94% |
1,702,237
| – | – |
2021 Q1
12개 분기
|
|
14
Stryker
SYK
US$1179억
| US$9627만 | 1.76% |
269,000
| – | – |
2020 Q3
14개 분기
|
|
15
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.91억
| US$9444만 | 1.73% |
9,240,887
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
16
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$9030만 | 1.65% |
697,500
| – | – |
2017 Q4
25개 분기
|
|
17
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$8726만 | 1.6% |
2,013,033
-51,764
| -3% | -US$247만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$8717만 | 1.6% |
168,100
+26,600
| +19% | +US$1323만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$3812만
| US$8554만 | 1.57% |
73,114,592
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
20
Evolent Health
EVH
US$5.54억
| US$8544만 | 1.56% |
2,605,615
-140,917
| -5% | -US$450만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$8403만 | 1.54% |
1,707,331
-1,512,028
| -47% | -US$6990만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
22
Keros Therapeutics
KROS
US$2.02억
| US$8399만 | 1.54% |
1,268,734
| – | – |
2020 Q2
15개 분기
|
|
23
Natera
NTRA
US$463억
| US$8226만 | 1.51% |
899,431
-55,050
| -6% | -US$414만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$7672만 | 1.41% |
132,000
-11,800
| -8% | -US$662만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$7628만 | 1.4% |
1,297,800
+375,600
| +41% | +US$2394만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, OrbiMed 측은 US$54.6억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.1억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2024년 1분기에 순 US$3.12억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RayzeBio, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$1.47억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 ArriVent BioPharma에 US$5407만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 ArriVent BioPharma 주식으로, US$5407만 상당의 3,027,328주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2024년 1분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3217만 규모예요.
- OrbiMed의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SpringWorks Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$6990만예요.
- OrbiMed 측은 2024년 1분기에 RayzeBio, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$54.6억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 OrbiMed의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.