OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Sionna Therapeutics
SION
|
+US$6054만 |
| 3 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$4406만 |
| 4 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$3957만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$8256만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$7785만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$6122만 |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$4832만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.96% |
| 2 | 기타 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.34억 | 7.96% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
11개 분기
|
|
2
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.3억
| US$3.3억 | 7.88% |
15,021,721
| – | – |
2021 Q1
16개 분기
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2.84억 | 6.77% |
2,813,200
-347,100
| -11% | -US$3495만 |
2014 Q1
44개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$2.79억 | 6.65% |
337,600
| – | – |
2023 Q1
8개 분기
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
US$35.9억
| US$1.57억 | 3.73% |
7,959,538
| – | – |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1.44억 | 3.44% |
291,000
-110,700
| -28% | -US$6122만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
7
Stryker
SYK
US$1179억
| US$1.34억 | 3.19% |
359,200
+14,800
| +4% | +US$563만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
8
argenx
ARGX
US$604억
| US$1.22억 | 2.92% |
206,700
+17,000
| +9% | +US$1073만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
9
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1.11억 | 2.65% |
1,532,000
+386,698
| +34% | +US$2768만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1.05억 | 2.51% |
201,200
+70,300
| +54% | +US$3594만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
11
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.91억
| US$1.04억 | 2.49% |
8,288,510
| – | – |
2020 Q4
17개 분기
|
|
12
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
| US$1.03억 | 2.46% |
934,640
-3,480
| -0.4% | -US$44.1만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$9756만 | 2.33% |
+3,850,200
| 신규 | +US$1.01억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
14
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$9345만 | 2.23% |
346,100
-69,500
| -17% | -US$1786만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
15
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$7818만 | 1.86% |
662,500
+87,500
| +15% | +US$1145만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$7752만 | 1.85% |
159,900
+8,900
| +6% | +US$415만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
17
Natera
NTRA
US$463억
| US$7735만 | 1.84% |
547,000
+134,000
| +32% | +US$2154만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
18
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$7664만 | 1.83% |
2,540,136
-277,211
| -10% | -US$908만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
19
Disc Medicine
IRON
US$36.4억
| US$7024만 | 1.67% |
1,415,020
-370,551
| -21% | -US$2060만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$6419만 | 1.53% |
129,000
+44,600
| +53% | +US$2416만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
21
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$6254만 | 1.49% |
465,000
-327,000
| -41% | -US$4306만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
22
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$6065만 | 1.45% |
1,509,205
-74,800
| -5% | -US$344만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
23
CG Oncology
CGON
US$66.5억
| US$6054만 | 1.44% |
2,471,994
+1,040,880
| +73% | +US$2928만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
24
ArriVent BioPharma
AVBP
US$6.73억
| US$5598만 | 1.33% |
3,027,328
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
RNAM
25
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$5352만 | 1.28% |
1,812,886
+700,000
| +63% | +US$2180만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$41.9억였으며 전 분기 US$48.6억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2025년 1분기에 순 US$1.4억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sarepta Therapeutics 주식으로, 추정 US$1.17억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Pfizer에 US$9756만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$9756만 상당의 3,850,200주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2025년 1분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3594만 규모예요.
- OrbiMed의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Intuitive Surgical이며, 추정 감소액은 US$6122만예요.
- OrbiMed 측은 2025년 1분기에 Sarepta Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 48% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$41.9억 규모가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 OrbiMed의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.