OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Disc Medicine
IRON
|
+US$9794만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6002만 |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$5151만 |
| 4 |
CINC
CinCor Pharma, Inc. Common Stock
CINC
|
+US$3793만 |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$2667만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+US$1.08억 |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+US$9482만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$8053만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$5779만 |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+US$5342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.41% |
| 2 | 기타 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 6.5% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3544억
| US$2.02억 | 3.86% |
380,500
+113,300
| +42% | +US$6002만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1267억
| US$1.86억 | 3.56% |
2,584,900
| – | – |
2019 Q4
12개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$636억
| US$1.8억 | 3.45% |
3,898,200
| – | – |
2014 Q1
35개 분기
|
|
5
Humana
HUM
US$521억
| US$1.79억 | 3.42% |
348,700
| – | – |
2019 Q3
13개 분기
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.67억 | 3.2% |
1,615,210
-102,100
| -6% | -US$958만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$1625억
| US$1.65억 | 3.15% |
620,500
+47,800
| +8% | +US$1165만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
8
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$1.37억 | 2.61% |
5,250,000
-275,926
| -5% | -US$680만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
9
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$49.9억
| US$1.3억 | 2.49% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
10
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$1.26억 | 2.41% |
972,300
+53,800
| +6% | +US$623만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
VRNA
11
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$1.19억 | 2.29% |
4,572,289
-1,122,552
| -20% | -US$1495만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1243억
| US$1.18억 | 2.25% |
481,000
+57,900
| +14% | +US$1314만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
SGEN
13
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1.17억 | 2.25% |
913,812
+151,212
| +20% | +US$1952만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
14
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.44억
| US$1.12억 | 2.15% |
22,362,850
+402,000
| +2% | +US$160만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$1.11억 | 2.13% |
202,200
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
THRX
16
상장폐지됨
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$8582만 | 1.64% |
17,233,668
+192,000
| +1% | +US$112만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$168억
| US$8214만 | 1.57% |
687,700
-208,845
| -23% | -US$2446만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
18
Keros Therapeutics
KROS
US$1.9억
| US$8065만 | 1.54% |
1,679,417
| – | – |
2020 Q2
10개 분기
|
|
19
Evolent Health
EVH
US$5.24억
| US$7932만 | 1.52% |
2,824,832
+830,115
| +42% | +US$2380만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1385억
| US$7840만 | 1.5% |
271,500
-101,700
| -27% | -US$3100만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
21
Natera
NTRA
US$466억
| US$7818만 | 1.5% |
1,946,353
+441,200
| +29% | +US$1818만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$7756만 | 1.48% |
7,619,135
+137,931
| +2% | +US$91.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
23
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$47.8억
| US$7530만 | 1.44% |
1,993,600
+1,224,700
| +159% | +US$5151만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
24
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$2.89억
| US$7456만 | 1.43% |
8,740,887
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
Biogen
BIIB
US$378억
| US$7150만 | 1.37% |
258,200
+33,600
| +15% | +US$949만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$52.3억였으며 전 분기 US$53.9억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2022년 4분기에 순 US$2.04억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tricida, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$1.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares에 US$1946만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 주식으로, US$1946만 상당의 171,000주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2022년 4분기에 Disc Medicine 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9794만 규모예요.
- OrbiMed의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 argenx이며, 추정 감소액은 US$9482만예요.
- OrbiMed 측은 2022년 4분기에 Tricida, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$52.3억 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.