OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 114 M |
| 2 |
Apollomics
APLM
|
+USD 84.7 M |
| 3 |
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
|
+USD 55.1 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 48.4 M |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 37.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 95.2 M |
| 2 |
VECT
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
|
+USD 87.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 85.6 M |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 48.6 M |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+USD 48.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 96.83% |
| 2 | Varios | 1.94% |
| 3 | Industriales | 1.1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Dejó de cotizar
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| USD 340 M | 7.22% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
2
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 175 M | 3.71% |
3,306,800
-73,100
| -2% | -USD 3.83 M |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
3
Humana
HUM
USD 53.3 mil M
| USD 167 M | 3.54% |
342,500
-6,200
| -2% | -USD 2.91 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 146 M | 3.1% |
499,000
-121,500
| -20% | -USD 37.9 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
5
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 143 M | 3.04% |
556,800
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 143 M | 3.04% |
1,615,210
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
7
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3555 M
| USD 123 M | 2.61% |
8,998,338
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 109 M | 2.31% |
+1,055,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
Disc Medicine
IRON
USD 3790 M
| USD 107 M | 2.27% |
2,269,637
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 100 M | 2.12% |
186,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4548 M
| USD 98.4 M | 2.09% |
2,169,500
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| USD 91.8 M | 1.95% |
3,968,588
-210,000
| -5% | -USD 5.74 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| USD 90.8 M | 1.93% |
401,900
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| USD 86.1 M | 1.83% |
2,896,074
-1,054,722
| -27% | -USD 21.7 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
MRTX
15
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 85.3 M | 1.81% |
1,959,050
+1,045,400
| +114% | +USD 37.3 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
16
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 84.5 M | 1.8% |
2,239,900
-1,135,100
| -34% | -USD 48.4 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 5017 M
| USD 83.5 M | 1.77% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 80.7 M | 1.71% |
1,224,400
+263,900
| +27% | +USD 19.7 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
19
Xtant Medical Holdings
XTNT
USD 38.6 M
| USD 80.4 M | 1.71% |
73,114,592
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Evolent Health
EVH
USD 540 M
| USD 78.8 M | 1.67% |
2,895,632
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 73.5 M | 1.56% |
269,000
-2,400
| -0.9% | -USD 688 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 72.8 M | 1.55% |
143,800
-19,000
| -12% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
23
Apollomics
APLM
USD 50.4 M
| USD 67.4 M | 1.43% |
179,936
+173,310
| +2,616% | +USD 84.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 66.2 M | 1.41% |
231,500
+70,500
| +44% | +USD 20.1 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1717 M
| USD 64.1 M | 1.36% |
529,200
-124,800
| -19% | -USD 14.1 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2023
Al cierre de T3 2023, OrbiMed mantenía 146 posiciones valuadas en USD 4708 M, un 15% menos que los USD 5519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de OrbiMed muestra 21 nuevos, Aumentaron 16, 26 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 1,055,000 acciones con un valor de USD 109 M. La mayor venta fue Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 95.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2023 fue Merck: 1,055,000 acciones por un valor de USD 109 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Apollomics durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 84.7 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2023 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 85.6 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2023, con una venta estimada de USD 95.2 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 33% de su cartera de USD 4708 M en T3 2023.
- OrbiMed abrió 21 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2023.
- El valor de la cartera de OrbiMed cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 4708 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.