OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 123 M |
| 2 |
Neuropace
NPCE
|
+USD 93.1 M |
| 3 |
VECT
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
|
+USD 77.8 M |
| 4 |
Janux Therapeutics
JANX
|
+USD 77.2 M |
| 5 |
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
|
+USD 74.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+USD 94.6 M |
| 2 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+USD 54.5 M |
| 3 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+USD 54.2 M |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 38 M |
| 5 |
PAND
Pandion Therapeutics Inc. Common Stock
PAND
|
+USD 31.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 95.72% |
| 2 | Varios | 4.15% |
| 3 | Tecnología | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| USD 498 M | 5.04% |
6,044,266
-142,041
| -2% | -USD 10.8 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 302 M | 3.05% |
4,515,400
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
3
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 5248 M
| USD 297 M | 3.01% |
13,944,680
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 296 M | 2.99% |
6,920,600
| – | – |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 290 M | 2.94% |
3,732,400
-179,155
| -5% | -USD 13.3 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
6
Prelude Therapeutics
PRLD
USD 305 M
| USD 287 M | 2.91% |
10,039,691
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
HZNP
7
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 274 M | 2.77% |
2,922,155
-222,200
| -7% | -USD 20.4 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 310 M
| USD 270 M | 2.73% |
8,740,887
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
PMV Pharmaceuticals
PMVP
USD 67.9 M
| USD 250 M | 2.53% |
7,330,423
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Natera
NTRA
USD 46.5 mil M
| USD 234 M | 2.36% |
2,057,800
-138,100
| -6% | -USD 14.1 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 140 mil M
| USD 215 M | 2.17% |
1,065,400
-70,500
| -6% | -USD 14.7 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
MRTX
12
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 204 M | 2.07% |
1,264,200
+43,000
| +4% | +USD 6.9 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
TPTX
13
Dejó de cotizar
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| USD 184 M | 1.86% |
2,361,327
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
14
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3886 M
| USD 173 M | 1.75% |
6,645,100
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
15
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3269 M
| USD 166 M | 1.68% |
6,073,850
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 156 M | 1.58% |
389,700
-13,300
| -3% | -USD 5.3 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Guardant Health
GH
USD 21.5 mil M
| USD 152 M | 1.54% |
1,227,400
+250,000
| +26% | +USD 33.6 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Humana
HUM
USD 51.4 mil M
| USD 148 M | 1.5% |
335,000
+21,400
| +7% | +USD 9.35 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
AbCellera Biologics
ABCL
USD 4096 M
| USD 137 M | 1.38% |
6,223,019
-1,977,749
| -24% | -USD 54.5 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 517 mil M
| USD 132 M | 1.33% |
1,167,500
-45,700
| -4% | -USD 5.15 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 128 M | 1.3% |
418,800
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
22
Elevance Health
ELV
USD 90.2 mil M
| USD 128 M | 1.3% |
335,700
+49,100
| +17% | +USD 18.8 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
DexCom
DXCM
USD 30.1 mil M
| USD 127 M | 1.28% |
1,189,600
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.7 mil M
| USD 127 M | 1.28% |
+935,700
| Nuevas | +USD 123 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| USD 121 M | 1.22% |
3,297,301
+1,916,401
| +139% | +USD 74.2 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T2 2021
Al cierre de T2 2021, OrbiMed mantenía 183 posiciones valuadas en USD 9887 M, un 7.6% menos que los USD 10.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de OrbiMed muestra 24 nuevos, Aumentaron 25, 25 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 935,700 acciones con un valor de USD 127 M. La mayor venta fue Haemonetics, por un valor estimado de USD 94.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de OrbiMed en T2 2021 fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 935,700 acciones por un valor de USD 127 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 74.2 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T2 2021 fue en AbCellera Biologics, con un recorte estimado de USD 54.5 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Haemonetics en T2 2021, con una venta estimada de USD 94.6 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 30% de su cartera de USD 9887 M en T2 2021.
- OrbiMed abrió 24 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2021.
- El valor de la cartera de OrbiMed cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 9887 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.