OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Third Harmonic Bio
THRD
|
+USD 104 M |
| 2 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+USD 90.6 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 49.7 M |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 47.8 M |
| 5 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+USD 33.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 168 M |
| 2 |
TPTX
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
|
+USD 151 M |
| 3 |
SRRA
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
|
+USD 108 M |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 81.3 M |
| 5 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+USD 65.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 98.05% |
| 2 | Varios | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Dejó de cotizar
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| USD 340 M | 6.32% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 184 M | 3.41% |
2,584,900
+66,200
| +3% | +USD 4.8 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 169 M | 3.14% |
348,700
-17,000
| -5% | -USD 8.27 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| USD 158 M | 2.93% |
5,525,926
-502,381
| -8% | -USD 14.4 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
5
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 151 M | 2.8% |
3,898,200
-471,300
| -11% | -USD 18.9 M |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 146 M | 2.7% |
1,717,310
+17,600
| +1% | +USD 1.57 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
7
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 5094 M
| USD 143 M | 2.66% |
14,567,176
+484,496
| +3% | +USD 4.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 135 M | 2.51% |
267,200
-14,000
| -5% | -USD 7.36 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 114 M | 2.11% |
2,599,000
-145,000
| -5% | -USD 7.05 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Third Harmonic Bio
THRD
| USD 110 M | 2.04% |
+5,779,071
| Nuevas | +USD 104 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 108 M | 2.01% |
373,200
-14,000
| -4% | -USD 4.03 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
TCDA
12
Dejó de cotizar
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| USD 108 M | 2% |
10,280,947
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 107 M | 1.99% |
572,700
+55,500
| +11% | +USD 11.9 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
14
Adicet Bio
ACET
USD 28.1 M
| USD 106 M | 1.97% |
465,446
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
SGEN
15
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 104 M | 1.94% |
762,600
+75,100
| +11% | +USD 12.2 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 103 M | 1.9% |
202,200
+88,800
| +78% | +USD 49.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1761 M
| USD 102 M | 1.88% |
918,500
+898,500
| +4,493% | +USD 90.6 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
MRTX
18
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 99.1 M | 1.84% |
1,418,892
+328,492
| +30% | +USD 24.3 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
THRX
19
Dejó de cotizar
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| USD 98.8 M | 1.83% |
17,041,668
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 95.2 M | 1.77% |
896,545
+47,000
| +6% | +USD 4.77 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
21
argenx
ARGX
USD 61.1 mil M
| USD 95.2 M | 1.77% |
269,700
+75,700
| +39% | +USD 28 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 85.7 M | 1.59% |
423,100
-18,000
| -4% | -USD 3.79 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 80.5 M | 1.49% |
600,000
-199,800
| -25% | -USD 28.7 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.8 mil M
| USD 79.8 M | 1.48% |
966,300
-45,000
| -4% | -USD 4.33 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
25
PMV Pharmaceuticals
PMVP
USD 65.2 M
| USD 78.1 M | 1.45% |
6,563,077
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2022
Al cierre de T3 2022, OrbiMed mantenía 156 posiciones valuadas en USD 5387 M, un 2.4% menos que los USD 5519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
OrbiMed registró retiros netos por USD 296 M en T3 2022, cerró 25 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares, una posición estimada en USD 168 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le sigue Varios.
Contra la tendencia, OrbiMed abrió una nueva posición en Third Harmonic Bio por valor de USD 110 M.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2022 fue Third Harmonic Bio: 5,779,071 acciones por un valor de USD 110 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Sarepta Therapeutics durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 90.6 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2022 fue en Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd., con un recorte estimado de USD 81.3 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T3 2022, con una venta estimada de USD 168 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 31% de su cartera de USD 5387 M en T3 2022.
- OrbiMed abrió 15 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2022.
- El valor de la cartera de OrbiMed cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 5387 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.