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OrbiMed Posiciones de la cartera
AUM
USD 5397 M
Rotación
40.13%
Rendimiento estimado a 1 año
163.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+163.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+486.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,291.56%
AUM
USD 8822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 974 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.09%
Posición
149
Nuevas
20
Aumentadas
26
Reducidas
29
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 111 M |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+USD 73.1 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 69.9 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 63.6 M |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+USD 52.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 148 M |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 72.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 67.6 M |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 53.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 95.67% |
| 2 | Varios | 2.15% |
| 3 | Finanzas | 2.15% |
| 4 | Tecnología | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 450 M | 5.1% |
3,710,986
+322,600
| +10% | +USD 41.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 393 M | 4.45% |
1,436,900
+155,700
| +12% | +USD 44 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
3
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 390 M | 4.42% |
3,132,177
+25,400
| +0.8% | +USD 3.04 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 381 M | 4.32% |
15,311,400
-1,195,500
| -7% | -USD 29.1 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 363 M | 4.12% |
5,989,215
+1,152,485
| +24% | +USD 69.9 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 280 M | 3.18% |
3,330,200
+591,200
| +22% | +USD 47.4 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
WMGI
7
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 278 M | 3.16% |
8,946,234
+1,361,900
| +18% | +USD 36.9 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
8
Incyte
INCY
USD 23.7 mil M
| USD 264 M | 2.99% |
1,973,597
-109,203
| -5% | -USD 13.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 237 M | 2.69% |
2,169,200
+9,800
| +0.5% | +USD 863 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 236 M | 2.67% |
1,438,300
-893,500
| -38% | -USD 148 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 192 M | 2.18% |
3,629,900
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 185 M | 2.1% |
5,698,029
+251,062
| +5% | +USD 7.92 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 173 M | 1.96% |
5,517,900
+1,463,700
| +36% | +USD 45.8 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
AET
14
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 167 M | 1.9% |
1,312,400
+506,500
| +63% | +USD 63.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
SHPG
15
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 156 M | 1.77% |
897,451
-305,900
| -25% | -USD 53.4 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 155 M | 1.76% |
1,745,000
-257,200
| -13% | -USD 21.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 153 M | 1.73% |
742,300
-94,100
| -11% | -USD 19.5 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 147 M | 1.66% |
378,170
+22,870
| +6% | +USD 8.48 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 143 M | 1.62% |
862,600
-159,000
| -16% | -USD 25.3 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 136 M | 1.54% |
2,080,000
-845,000
| -29% | -USD 53.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
| USD 127 M | 1.44% |
14,182,900
-1,905,900
| -12% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 590 M
| USD 124 M | 1.4% |
8,646,112
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
23
Centene
CNC
USD 35.2 mil M
| USD 118 M | 1.34% |
+3,311,400
| Nuevas | +USD 111 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ICPT
24
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 117 M | 1.33% |
1,037,000
-83,000
| -7% | -USD 9.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
AGN
25
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 114 M | 1.29% |
477,390
-292,300
| -38% | -USD 68.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T1 2017
Al cierre de T1 2017, OrbiMed mantenía 149 posiciones por un valor de USD 8822 M, un aumento de 12% frente a los USD 7848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de OrbiMed muestra 20 nuevos, Aumentaron 26, 29 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Centene: 3,311,400 acciones con un valor de USD 118 M. La mayor venta fue Amgen, por un valor estimado de USD 148 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de OrbiMed en T1 2017 fue Centene: 3,311,400 acciones por un valor de USD 118 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Merck durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 69.9 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T1 2017 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 148 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Molina Healthcare en T1 2017, con una venta estimada de USD 26.9 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 37% de su cartera de USD 8822 M en T1 2017.
- OrbiMed abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2017.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8822 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.