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Independent Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5513 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.51%
Independent Financial Group is an independent brokerage and investment advisory firm that helps financial advisors build their own practices. David Fischer co-founded the firm. Its advisors sell stocks, bonds, mutual funds and alternative investments, and the firm does not sell products of its own. Their clients include individuals, high net worth individuals, business owners and corporations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.61%
Posición
1,700
Nuevas
154
Aumentadas
731
Reducidas
593
Cerradas
121
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
SNTQ
MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF
SNTQ
|
+USD 8.6 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 7.88 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.75 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.89% |
| 2 | Tecnología | 24.47% |
| 3 | Finanzas | 3.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 397 M | 7.2% |
1,736,929
+24,465
| +1% | +USD 5.25 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 165 M | 2.99% |
494,236
+4,883
| +1% | +USD 1.57 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 139 M | 2.53% |
188,460
-5,842
| -3% | -USD 4.17 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 120 M | 2.17% |
112,256
+1,200
| +1% | +USD 1.14 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 105 M | 1.9% |
298,758
-17,940
| -6% | -USD 6.75 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 101 M | 1.84% |
197,671
+4,604
| +2% | +USD 2.13 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 97.8 M | 1.77% |
392,507
-5,746
| -1% | -USD 1.46 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 95.4 M | 1.73% |
124,564
+2,528
| +2% | +USD 1.93 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 82 M | 1.49% |
107,579
-165
| -0.2% | -USD 125 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 54.6 M | 0.99% |
145,867
+259
| +0.2% | +USD 97.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 53.4 M | 0.97% |
156,720
+4,647
| +3% | +USD 1.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 52.4 M | 0.95% |
1,021,928
+18,552
| +2% | +USD 954 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 50.8 M | 0.92% |
259,672
+114
| +0% | +USD 21 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 44.9 M | 0.81% |
98,409
-402
| -0.4% | -USD 170 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 42.6 M | 0.77% |
69,634
-7,368
| -10% | -USD 3.79 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 42 M | 0.76% |
121,928
+4,306
| +4% | +USD 1.49 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 41.1 M | 0.75% |
457,644
+30,436
| +7% | +USD 2.72 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 38.4 M | 0.7% |
63,094
+755
| +1% | +USD 433 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 36.7 M | 0.67% |
979,158
+106,321
| +12% | +USD 3.95 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 34.7 M | 0.63% |
47,861
-4,235
| -8% | -USD 2.64 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 34.1 M | 0.62% |
698,125
+11,574
| +2% | +USD 575 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 32 M | 0.58% |
45,599
+2,039
| +5% | +USD 1.42 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 31.8 M | 0.58% |
169,919
-18,281
| -10% | -USD 2.91 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 31.8 M | 0.58% |
83,390
+9,930
| +14% | +USD 3.88 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3445 M
| USD 31.4 M | 0.57% |
368,415
-6,109
| -2% | -USD 503 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Independent Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Independent Financial Group mantenía 1,700 posiciones por un valor de USD 5513 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 5348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Independent Financial Group muestra 154 nuevos, Aumentaron 731, 593 reducidas y 121 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 249,372 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 7.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Independent Financial Group en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 249,372 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Independent Financial Group fue quien más aumentó su posición en MRP SynthEquity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de Independent Financial Group durante T3 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 7.16 M.
- Independent Financial Group cerró por completo su posición en Direxion Daily MU Bull 2X ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Independent Financial Group representan 25% de su cartera de USD 5513 M en T3 2026.
- Independent Financial Group abrió 154 posiciones nuevas y cerró 121 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Independent Financial Group aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5513 M.
Según el Informe 13F de Independent Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.