OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACELYRIN
SLRN
|
+USD 109 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 89 M |
| 3 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+USD 87.1 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 79 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 41.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
KDNY
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
|
+USD 47 M |
| 3 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+USD 36.8 M |
| 4 |
Progyny
PGNY
|
+USD 33.3 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 27.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 96.75% |
| 2 | Varios | 2.1% |
| 3 | Industriales | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Dejó de cotizar
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| USD 340 M | 6.16% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 212 M | 3.84% |
620,500
| – | – |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
3
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3242 M
| USD 184 M | 3.33% |
8,998,338
+2,125
| +0% | +USD 42.9 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| USD 183 M | 3.31% |
3,379,900
-410,100
| -11% | -USD 21.4 M |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
THRX
5
Dejó de cotizar
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| USD 161 M | 2.91% |
17,233,668
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 159 M | 2.87% |
556,800
+51,800
| +10% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 156 M | 2.83% |
348,700
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 154 M | 2.79% |
3,375,000
+1,813,000
| +116% | +USD 79 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.3 mil M
| USD 140 M | 2.54% |
1,615,210
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 117 M | 2.13% |
244,000
-32,000
| -12% | -USD 15.6 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4225 M
| USD 113 M | 2.05% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
ACELYRIN
SLRN
| USD 111 M | 2.02% |
+5,326,302
| Nuevas | +USD 109 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| USD 110 M | 1.99% |
4,178,588
-320,312
| -7% | -USD 8.42 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
14
Disc Medicine
IRON
USD 3589 M
| USD 101 M | 1.83% |
2,269,637
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 95.2 M | 1.72% |
1,488,000
-852,000
| -36% | -USD 57.1 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7232 M
| USD 89 M | 1.61% |
2,169,500
+45,000
| +2% | +USD 1.73 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
USD 25.7 mil M
| USD 88.7 M | 1.61% |
+401,900
| Nuevas | +USD 89 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Evolent Health
EVH
USD 486 M
| USD 87.7 M | 1.59% |
2,895,632
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
VECT
19
Dejó de cotizar
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
| USD 87.7 M | 1.59% |
5,156,561
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 87.2 M | 1.58% |
186,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 84.9 M | 1.54% |
162,800
+15,000
| +10% | +USD 8.09 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 82.9 M | 1.5% |
910,200
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 82.8 M | 1.5% |
271,400
-96,200
| -26% | -USD 27.8 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
VRNA
24
Dejó de cotizar
Verona Pharma
VRNA
| USD 79.9 M | 1.45% |
3,777,778
-482,913
| -11% | -USD 10.3 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
25
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 78.2 M | 1.42% |
960,500
-259,800
| -21% | -USD 18.5 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T2 2023
Al cierre de T2 2023, OrbiMed mantenía 141 posiciones por un valor de USD 5519 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 5094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de OrbiMed muestra 18 nuevos, Aumentaron 27, 28 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ACELYRIN: 5,326,302 acciones con un valor de USD 111 M. La mayor venta fue Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 57.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de OrbiMed en T2 2023 fue ACELYRIN: 5,326,302 acciones por un valor de USD 111 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 79 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T2 2023 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 57.1 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock en T2 2023, con una venta estimada de USD 47 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 33% de su cartera de USD 5519 M en T2 2023.
- OrbiMed abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2023.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5519 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.