OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBX Biosciences
MBX
|
+USD 87.2 M |
| 2 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+USD 46.7 M |
| 3 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+USD 42.6 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 38.4 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 37.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janux Therapeutics
JANX
|
+USD 74.9 M |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 59.2 M |
| 3 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+USD 41.4 M |
| 4 |
Geron
GERN
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Vaxcyte
PCVX
|
+USD 36.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 98.88% |
| 2 | Varios | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 5029 M
| USD 401 M | 7.29% |
15,021,721
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
SVA
2
Dejó de cotizar
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| USD 340 M | 6.18% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 299 M | 5.43% |
337,600
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 274 M | 4.98% |
3,273,000
| – | – |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 213 M | 3.87% |
433,800
-59,300
| -12% | -USD 27.6 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
6
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3591 M
| USD 203 M | 3.69% |
7,959,538
| – | – |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
7
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 158 M | 2.86% |
813,000
-87,900
| -10% | -USD 18.4 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 149 M | 2.72% |
1,316,000
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 130 M | 2.36% |
782,000
-391,300
| -33% | -USD 59.2 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 124 M | 2.26% |
344,400
+75,400
| +28% | +USD 26 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
11
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 391 M
| USD 120 M | 2.18% |
8,288,510
-952,377
| -10% | -USD 11.3 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1723 M
| USD 119 M | 2.17% |
954,500
+308,500
| +48% | +USD 42.6 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
13
argenx
ARGX
USD 60.4 mil M
| USD 111 M | 2.01% |
204,500
-4,600
| -2% | -USD 2.32 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 105 M | 1.9% |
179,000
+67,000
| +60% | +USD 37.9 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
15
Q32 Bio
QTTB
USD 261 M
| USD 101 M | 1.83% |
2,252,987
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
MBX Biosciences
MBX
USD 2778 M
| USD 99 M | 1.8% |
+3,812,215
| Nuevas | +USD 87.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4840 M
| USD 93.1 M | 1.69% |
2,324,447
-47,886
| -2% | -USD 2.23 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
18
Disc Medicine
IRON
USD 3643 M
| USD 87.7 M | 1.59% |
1,785,571
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
19
Natera
NTRA
USD 46.3 mil M
| USD 87.3 M | 1.59% |
687,500
| – | – |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 81.3 M | 1.48% |
252,300
+117,400
| +87% | +USD 38.4 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Third Harmonic Bio
THRD
| USD 78.3 M | 1.42% |
5,779,071
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
22
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 74.8 M | 1.36% |
575,000
+225,779
| +65% | +USD 27.6 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 673 M
| USD 71.1 M | 1.29% |
3,027,328
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 70.2 M | 1.28% |
151,000
| – | – |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 68.8 M | 1.25% |
250,300
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2024
Al cierre de T3 2024, OrbiMed mantenía 136 posiciones por un valor de USD 5504 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 5065 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de OrbiMed muestra 22 nuevos, Aumentaron 21, 31 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MBX Biosciences: 3,812,215 acciones con un valor de USD 99 M. La mayor venta fue Janux Therapeutics, por un valor estimado de USD 74.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Varios.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2024 fue MBX Biosciences: 3,812,215 acciones por un valor de USD 99 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Sarepta Therapeutics durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 42.6 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2024 fue en Janux Therapeutics, con un recorte estimado de USD 74.9 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Verona Pharma en T3 2024, con una venta estimada de USD 41.4 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 42% de su cartera de USD 5504 M en T3 2024.
- OrbiMed abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2024.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5504 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.