Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは63銘柄を保有し、保有額は$7.15億でした。前四半期の$6.98億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Efficient Advisorsの2017年第1四半期の報告書には、27件増加しました、27件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$186万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

• Efficient Advisorsは2017年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
• Efficient Advisorsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定$179万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2017年第1四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.15億のポートフォリオの71%を占めています。
• Efficient Advisorsは2017年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.15億となりました。

2017年5月11日に提出された、2017年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。