Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは72銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$14.3億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Efficient Advisorsは2023年第2四半期に純新規資金として$6477万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、保有株数は398,076株、評価額は$2291万でした。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定$2434万相当を売却しました。

• Efficient Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、株数は398,076株、評価額は$2291万でした。
• Efficient Advisorsは2023年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$971万でした。
• Efficient Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定$2434万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2023年第2四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの56%を占めています。
• Efficient Advisorsは2023年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$15.3億となりました。

2023年8月8日に提出された、2023年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。