Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは59銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$4.58億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Efficient Advisorsは2016年第1四半期に純新規資金として$8752万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は114,194株、評価額は$602万でした。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いでコミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$197万相当を売却しました。

• Efficient Advisorsが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は114,194株、評価額は$602万でした。
• Efficient Advisorsは2016年第1四半期にISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2007万でした。
• Efficient Advisorsが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$197万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2016年第1四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの68%を占めています。
• Efficient Advisorsは2016年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.56億となりました。

2016年6月2日に提出された、2016年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。