Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは98銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.8億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Efficient Advisorsの2025年第3四半期の報告書には、新規 2件、29件増加しました、27件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Chaseで、保有株数は2,214株、評価額は$69.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFで、推定額は$403万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。

• Efficient Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は2,214株、評価額は$69.8万でした。
• Efficient Advisorsは2025年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$677万でした。
• Efficient Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、推定$173万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2025年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$403万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの56%を占めています。
• Efficient Advisorsは2025年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$17.7億となりました。

2025年11月10日に提出された、2025年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。