Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$11.5億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$12億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Efficient Advisorsの2022年第3四半期の報告書には、新規 6件、33件増加しました、25件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOneokで、保有株数は17,061株、評価額は$87.4万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定額は$133万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。

• Efficient Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOneokで、株数は17,061株、評価額は$87.4万でした。
• Efficient Advisorsは2022年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
• Efficient Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$133万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2022年第3四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの61%を占めています。
• Efficient Advisorsは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$11.5億となりました。

2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。