Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは76銘柄を保有し、保有額は$6.98億でした。前四半期の$6.8億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Efficient Advisorsの2016年第4四半期の報告書には、新規 2件、35件増加しました、24件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDuke Energyで、保有株数は4,698株、評価額は$36.5万でした。 最も大きな売却はLPL Financialで、推定額は$496万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Efficient Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuke Energyで、株数は4,698株、評価額は$36.5万でした。
• Efficient Advisorsは2016年第4四半期にNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$765万でした。
• Efficient Advisorsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$246万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2016年第4四半期にLPL Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.98億のポートフォリオの71%を占めています。
• Efficient Advisorsは2016年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$6.98億となりました。

2017年2月15日に提出された、2016年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。