Efficient Advisors 投資組合持股

Efficient Advisors的2016年第4季投資組合回顧

截至2016年第4季，Efficient Advisors持有76個部位，價值US$6.98億，較前一季的US$6.8億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的71%。

Efficient Advisors的2016年第4季申報資料顯示有新增2項、增加35檔、減碼24檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Duke Energy：共4,698股，價值US$36.5萬。 最大的一筆賣出是LPL Financial，估計金額為US$496萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。

• Efficient Advisors在2016年第4季最大筆買進的是Duke Energy：共買進4,698股，價值US$36.5萬。
• Efficient Advisors在2016年第4季增持Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF的幅度最大，估計增加US$765萬。
• Efficient Advisors在2016年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$246萬。
• Efficient Advisors於2016年第4季完全出清LPL Financial，估計賣出金額為US$496萬。
• 在2016年第4季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$6.98億，前十大持股占71%。
• Efficient Advisors在2016年第4季新增了2個部位，並平倉13個部位。
• Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$6.98億。

根據Efficient Advisors的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月15日提交。