Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは$9.8億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$11.5億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Efficient Advisorsは2022年第4四半期に純額で$2.4億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定 $3216万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。

相場の流れに反して、Efficient Advisorsは$2593万相当のU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの新規ポジションを取りました。

• Efficient Advisorsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,080,131株、評価額は$2593万でした。
• Efficient Advisorsは2022年第4四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3223万でした。
• Efficient Advisorsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$9347万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2022年第4四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3216万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの58%を占めています。
• Efficient Advisorsは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$9.8億となりました。

2023年2月8日に提出された、2022年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。