Leo Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄

Leo Wealth LLCの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Leo Wealth LLCは$13.8億相当のポジションを484件保有しており、前四半期の$13.8億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Leo Wealth LLCは2026年第1四半期に純新規資金として$4610万を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち219銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、保有株数は462,961株、評価額は$1439万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2348万相当を売却しました。

• Leo Wealth LLCが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は462,961株、評価額は$1439万でした。
• Leo Wealth LLCは2026年第1四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$994万でした。
• Leo Wealth LLCが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2348万相当を減らしました。
• Leo Wealth LLCは2026年第1四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$658万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Leo Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの33%を占めています。
• Leo Wealth LLCは2026年第1四半期に新たに65件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Leo Wealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$13.8億となりました。

2026年5月5日に提出された、2026年第1四半期分のLeo Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。