Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목

Smith Shellnut Wilson의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.26억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9333만에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$2153만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, 202,501주를 보유했으며 가치는 US$366만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$17.5만 규모 줄였어요.

• Smith Shellnut Wilson의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, US$366만 상당의 202,501주를 매수했어요.
• Smith Shellnut Wilson 측이 2019년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$200만 규모예요.
• Smith Shellnut Wilson의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$17.5만예요.
• Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 1분기에 Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$291만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Smith Shellnut Wilson의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 40% 비중을 차지해요.
• Smith Shellnut Wilson 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.

2019년 5월 13일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.