Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목

Smith Shellnut Wilson의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson는 US$1.14억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9634만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

Smith Shellnut Wilson는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$534만을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF으로, 63,012주를 보유했으며 가치는 US$311만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF으로, 보유분을 추정 US$395만 규모 줄였습니다.

• Smith Shellnut Wilson의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF으로, US$311만 상당의 63,012주를 매수했어요.
• 2017년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$990만 규모예요.
• Smith Shellnut Wilson의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$395만예요.
• Smith Shellnut Wilson는 2017년 3분기에 Fidelity MSCI Financials Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$410만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Smith Shellnut Wilson의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 47%를 차지해요.
• Smith Shellnut Wilson는 2017년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 31개를 청산했어요.
• Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.

2017년 11월 17일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.