Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは159銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$9634万から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2017年第3四半期に純新規資金として$534万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、保有株数は63,012株、評価額は$311万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$395万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、株数は63,012株、評価額は$311万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2017年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$990万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$395万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2017年第3四半期にFidelity MSCI Financials Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$410万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの47%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2017年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.14億となりました。

2017年11月17日に提出された、2017年第3四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。