Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは132銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.74億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2024年第1四半期の報告書には、新規 6件、14件増加しました、31件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchで、保有株数は8,500株、評価額は$31.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$21.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Smith Shellnut Wilsonが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchで、株数は8,500株、評価額は$31.3万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$21.6万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第1四半期にSimplify Tail Risk Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2,241でした。
• 2024年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの48%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2024年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$1.89億となりました。

2024年5月1日に提出された、2024年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。