Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは138銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.35億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2019年第4四半期に純新規資金として$574万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Chaseで、保有株数は4,082株、評価額は$56.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$16.1万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は4,082株、評価額は$56.9万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2019年第4四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.2万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$16.1万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2019年第4四半期にFranklin Templetonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの41%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2019年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.5億となりました。

2020年2月5日に提出された、2019年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。