Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは135銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$9333万から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonは2019年第1四半期に純新規資金として$2153万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち79銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、保有株数は202,501株、評価額は$366万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$17.5万相当を売却しました。

• Smith Shellnut Wilsonが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、株数は202,501株、評価額は$366万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2019年第1四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$17.5万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2019年第1四半期にFidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$291万でした。
• 2019年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの40%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2019年第1四半期に新たに23件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$1.26億となりました。

2019年5月13日に提出された、2019年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。