MOKAN Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

MOKAN Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、MOKAN Wealth Managementは126銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.26億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

MOKAN Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1165万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProgressiveで、保有株数は5,097株、評価額は$111万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$136万相当を売却しました。

• MOKAN Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProgressiveで、株数は5,097株、評価額は$111万でした。
• MOKAN Wealth Managementは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
• MOKAN Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$136万相当を減らしました。
• MOKAN Wealth Managementは2026年第2四半期にYum! Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、MOKAN Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの41%を占めています。
• MOKAN Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• MOKAN Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.62億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のMOKAN Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。